bob体育平台官网-多家券商基金销售井喷 财富管理转型深化

10 8月 by admin

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  中国基金报记者 李迪

  公募基金热卖的同时,券商基金销售也迎来井喷。除市场因素外,财富管理转型的深化也是券商基金销售业务稳步发展的重要原因。

  财富管理转型的过程中,券商不仅多方式强化自身专业优势,还对服务客户的具体方式推陈出新,多家机构借力小程序、线上讲堂来凝聚客户。

  券商基金销售井喷

  公募基金今年持续热卖,千亿爆款基金频现,券商基金销售业绩也出现大幅增长。

  招商证券财富管理部总经理助理蒋明哲表示,“从公募基金销售数据来看,今年知名基金的新发基金销量和我司公募优选基金持续营销的销量各占一半,单月销量已创2020年新高;6月至7月私募基金销售也不错,我们聚焦与优秀私募管理人合作,策略方面,传统股票多头与指数增强型产品今年较易得到客户认同。”

  国信证券机构事业部相关负责人介绍,公司今年基金销售数量和金额均有较大幅度增长,特别是明星基金经理管理的“爆款”产品,以及主要投资于科技、消费、医药等市场热门板块的权益类基金受到投资者追捧。

  据了解,今年上半年,安信证券销售的非货基类公募基金规模是去年同期销售规模的3.4倍,7月份更是创造了单月逾百亿的规模新高。

  安信证券财富管理部业务总监刘萍认为,全行业出现这样的销售业绩大幅增长,一方面得益于近年公募基金赚钱效应凸显,并且上半年A股市场行情持续走高,投资者参与热情高涨,“日光基”频现;另一方面,也是券商近年财富管理转型力度加大,愈加重视通过基金产品为客户进行资产配置。此外,受资管新规及银行理财净值化影响,居民理财资产也在“搬家”。

  上述国信证券机构事业部相关负责人也提到,券商财富管理转型背景下,对基金销售业务的重视程度显著提高,许多券商把产品配置业务作为财富管理转型的重要抓手,这也是券商基金销售井喷的原因之一。

  此外,理财产品净值化转型的趋势也为券商基金销售业绩稳步提升做出了一定贡献。上述国信证券机构事业部相关负责人认为,资管新规落地实施以来,刚性兑付逐渐被打破,理财产品向净值化转型,提升了基金配置需求。同时,传统媒体、自媒体、直播等多种营销宣传形式直接触达投资者,也是基金销售井喷的原因之一。

  创新线上服务模式

  各家券商在服务客户的具体形式上推出了许多创新玩法,多家券商巧用小程序、线上讲堂等方式维系客户,使客户足不出户便能享受到服务。

  蒋明哲介绍,今年推出了“招商证券财富+”微信小程序,建立客户与公司的新营销模式社交生态圈,利用微信小程序触达客户,提升服务效率,提升服务广度与深度,从而达到客户营销、咨询服务、数字化管理、合规管控等多重目标。“针对青年一代喜欢尝鲜与接受互联网环境的特点,结合投资者教育,我们持续优化‘智远一户通’理财页面的运营,也鼓励用定投的方式来进行理财。”

  国信证券机构事业部相关负责人表示,疫情期间国信证券密集组织线上“基金大咖秀”、“私募大讲堂”等投资者教育和客户活动,最高单场活动受众超过2万人次。此外,国信证券还不断优化国信投顾品牌“鑫投顾”平台,加强投顾团队建设和人才培养,提高提供专业配置建议的服务能力和客户体验。国信证券还加大金融科技投入,持续推进金太阳APP客户端、鑫助手营销服务平台优化,利用大数据分析系统进行分析,为精准服务提供技术支撑。

  刘萍对记者表示,安信证券抓住市场行情推出多种形式的线上线下活动,打造了“6·18”、“8·18”、“双十一”等活动品牌,并结合星座大战、春节上上签等趣味化、互动性的形式,提升客户参与度。

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责任编辑:陶然

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